山東輪胎行業(yè)調查丨9家A股上市輪胎企業(yè)，6家來自山東
[我的輪胎] 發(fā)表時間：2024-05-22
編者按：
近幾年，國產新能源品牌的崛起為國內汽車配套產業(yè)鏈中的企業(yè)注入了新的發(fā)展動能。隨著汽車配套產業(yè)中相關上市公司年報的出爐，山東輪胎上市企業(yè)在去年交出了一份高增長、高利潤的業(yè)績報表。在復雜的輪胎市場環(huán)境中，山東輪胎企業(yè)背后究竟有什么核心競爭力？又憑何種實力在國產輪胎行業(yè)中出圈爆火？海報新聞記者走進企業(yè)一線尋找其發(fā)展密碼。
海報新聞記者 周凌峰 報道
5月15日，第十四屆中國（廣饒）國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會在東營市廣饒縣開幕。來自中國、俄羅斯、沙特阿拉伯、加拿大、德國、英國等70個國家和地區(qū)的3萬余名參展商和專業(yè)采購商參展。一座小縣城為何引得這么多輪胎行業(yè)從業(yè)者光顧？
這背后離不開廣饒縣輪胎行業(yè)的發(fā)展。廣饒縣是中國重要的橡膠輪胎生產制造和出口基地，子午胎綜合產能達到1.76億條，約占山東省的一半、中國的四分之一。2023年，該縣規(guī)模以上橡膠輪胎企業(yè)實現(xiàn)產值407.2億元人民幣、增長19.6%，工業(yè)增加值增長22.2%。
山東部分大型輪胎生產企業(yè)。
如果說廣饒的輪胎產業(yè)只是山東輪胎行業(yè)一個縮影的話，那山東的A股上市企業(yè)就代表了山東輪胎行業(yè)的盛況。中國A股上市的輪胎企業(yè)一共有9家，其中有6家都在山東。分別是賽輪輪胎、玲瓏輪胎、三角輪胎、雙星輪胎、森麒麟輪胎、浦林成山。六家企業(yè)發(fā)展可謂是各有千秋。
賽輪輪胎2023年營收情況。
賽輪輪胎：凈利潤穩(wěn)居榜首，非公路輪胎和海外產能優(yōu)勢明顯
賽輪輪胎2023年年報顯示，多項業(yè)績核心指標創(chuàng)歷史新高。其中，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入259.78億元，同比增長18.61%；歸母凈利潤30.91億元，同比增長132.07%；扣非歸母凈利潤31.46億元，同比增長135.64%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額53.13億元，同比增長141.63%。
值得一提的是，賽輪輪胎的業(yè)績增長飛輪仍在高速運轉。2024年一季報顯示，賽輪實現(xiàn)營業(yè)收入72.96億元，同比增長35.84%；歸母凈利潤10.34億元，同比增長191.19%，實現(xiàn)2024年業(yè)績開門紅。
在9家主板上市的輪胎企業(yè)中，賽輪輪胎的盈利能力表現(xiàn)最佳。去年，賽輪輪胎以30.91億元的凈利潤遙遙領先同行。
除了凈利潤領先，賽輪輪胎的產銷量也創(chuàng)下歷史新高。2023年，賽輪輪胎產量5863.54萬條，同比增長35.71%；輪胎銷量5578.63萬條，同比增長27.07%。隨著賽輪輪胎產能釋放及產能利用率的不斷提升，公司全鋼胎、半鋼胎和非公路輪胎的產銷量均創(chuàng)歷史新高，產品毛利率同比也有較大幅度增長。分析顯示，非公路輪胎和海外產能優(yōu)勢成為賽輪輪胎業(yè)績增長的重要推手，尤其是非公路輪胎為其帶來了更大的利潤空間，進而拉升了產品總利潤率。去年賽輪輪胎產品毛利率達27.84%，同比提升9.43%。
賽輪集團在青島、東營、沈陽、濰坊等地建有現(xiàn)代化輪胎制造工廠，目前擁有以及擬建的有柬埔寨、越南、墨西哥以及印尼等四個國外工廠，全球化布局進入快車道。
玲瓏輪胎2023年營收情況。
玲瓏輪胎：配套行業(yè)“老大哥”，連續(xù)多年穩(wěn)居國內輪胎配套第一
國產輪胎主攻國內外替換市場，但整車配套是企業(yè)發(fā)展的必經之路，也是打響品牌名氣的“第一槍”。玲瓏輪胎發(fā)布2023年年度報告，2023年營業(yè)收入201.65億元，同比增加18.58%；歸母凈利潤13.91億元，同比增長376.88%。公司同日公告，2024年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.45億元，同比增長15.04%；歸母凈利潤4.41億元，同比增長106.32%。
在產銷方面，2023年，玲瓏輪胎生產輪胎7911.70萬條，同比增長20.4%；銷售輪胎7798.15萬條，同比增長26.09%。其中，最亮眼的當屬玲瓏輪胎整車配套產品的銷量。2023年度，玲瓏輪胎全球配套量近3000萬條，配套總量累計近2.8億條，連續(xù)多年位居中國輪胎配套第一。
憑借過硬的產品品質和服務，玲瓏輪胎已為大眾、奧迪、寶馬、通用、福特、本田、日產、上汽通用、紅旗、五菱、比亞迪、吉利、奇瑞、長城、廣汽、斯堪尼亞、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中國重汽、陜西重汽、福田汽車、東風汽車、中集車輛等全球60多家主機廠的200多個生產基地提供配套服務，實現(xiàn)了對中國、德系、歐系、美系、日系等全球重點車系的配套，車企配套累計超2億條。
三角輪胎2023年營收情況。
三角輪胎：低碳先行，出海布局持續(xù)不斷
三角輪胎2023年年報顯示，公司營業(yè)收入約104.22億元，同比增加13.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約13.96億元，同比增加89.29%。其于近日公布的一季報顯示，報告期內實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.94億元，同比增長26.92%，再創(chuàng)歷史同期新高。
作為輪胎產業(yè)的低碳綠色首倡者，三角輪胎在行業(yè)保持高景氣度的同時，整個輪胎產業(yè)鏈向綠色、低碳、可持續(xù)化發(fā)展升級的腳步也在提速。行業(yè)頭部企業(yè)玲瓏輪胎、賽輪輪胎等都相繼推出環(huán)保概念胎，或加大綠電使用比例等。
在產品方面，三角輪胎覆蓋商用車輪胎、乘用車輪胎、工程子午胎和巨胎、特種輪胎等系列，是行業(yè)內品種最齊全的企業(yè)之一；市場遍及全球180多個國家和地區(qū)，并在北美、歐洲、中南美、澳洲、東南亞、中東非、俄羅斯、印度等地設有營銷分支機構。
青島雙星2023年營收情況。
雙星輪胎：海外市場成績亮眼，智能制造優(yōu)勢顯著
雙星輪胎2023年年報顯示，公司營業(yè)收入46.56億元，同比增長19.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.76億元，虧損狀態(tài)好轉。值得一提的是， 2023年報中還透露，公司主推的高附加值產品為凈利潤的提升作出了巨大貢獻，實現(xiàn)了逾兩位數(shù)的同比增長。
雙星輪胎的海外業(yè)務表現(xiàn)頗為引人注目，去年營業(yè)額達到人民幣25.31億元，海外市場收入同比增長超26%。
建成了全球輪胎行業(yè)第一個全流程“工業(yè)4.0”智能化工廠，工廠內既擁有卡客車胎“工業(yè) 4.0”全流程，又擁有轎車胎“工業(yè) 4.0”全流程 的智能化工廠。生產全流程共使用 11 種、258 臺機器人，承擔了 80%的物料傳遞和檢測任務。其中，工廠80%的智能裝備 （包括 11 種機器人）都是由雙星自主研發(fā)和制造的。
4月8日，青島雙星取得錦湖輪胎45%的股份，這意味著錦湖輪胎正式成為青島雙星控股子公司。
森麒麟2023年營收情況。
森麒麟輪胎：產量、出口量實現(xiàn)大幅增長
2023年，隨著我國輪胎行業(yè)整體經營形勢全面復蘇，森麒麟輪胎產量和出口量均實現(xiàn)大幅增長。年報顯示，森麒麟2023年實現(xiàn)營業(yè)收入78.42億元，同比（下同）增長24.63%；實現(xiàn)歸股凈利潤13.69億元，增長70.88%。2023年，該公司實現(xiàn)輪胎銷量2925.98萬條，增長29.28%。
其中，半鋼胎銷量2846.66萬條，增長28.19%；全鋼胎銷量79.33萬條，增長 93.88%。
在科研攻關方面，公司超低滾阻、高抗?jié)窕母咝阅芫G色汽車輪胎獲得市場高度認可；石墨烯導靜電輪胎，濕地制動距離縮短1.8米，抗?jié)窕阅芴嵘?%，輪胎行駛里程提升1.5-1.8倍，打破輪胎性能傳統(tǒng)的“魔鬼三角”定律（高耐磨、高抗?jié)窕⒌蜐L阻不可兼得）；扁平比20系列子午線輪胎和F4方程式賽車胎，填補國內研發(fā)空白；航空輪胎設計、工藝、制造核心技術持續(xù)深耕。
旗下?lián)碛械纳梓?SENTURY)、路航(LANDSAIL)、德林特（DELINTE）、吉翔速（GROUNDSPEED）四大輪胎品牌，目前已建成中國青島、泰國羅勇兩大輪胎生產基地，其中青島工廠設計產能1200萬條半鋼子午線輪胎，羅勇工廠設計產能1000萬條半鋼子午線輪胎。
浦林成山2023年營收情況。
浦林成山：凈利潤暴增162.4%，擴產提效效果顯著
浦林成山2023年年報顯示，公司營業(yè)收入達到了99.5億元，同比增長22%；凈利潤達到10.3億元，同比增長162.4%。過去一年，浦林成山的總銷量達到了2503萬條，較前一年增加了35%。海外市場方面，實現(xiàn)了1736萬條的出口銷量，同比增長32.8%。
得益于乘用車輪胎領域的及早布局，浦林成山半鋼胎銷量在2023年實現(xiàn)了42.7%的同比增長，17寸及以上的大尺寸輪胎銷量增長顯著。更值得注意的是，在2023年全鋼胎需求增長緩慢，國內競爭壓力增大之下，憑借優(yōu)質的產品質量，浦林成山在該細分市場仍實現(xiàn)了20.5%的銷量上漲，市場占有率不斷突破。浦林成山提到，銷量的增長離不開擴產提效的貢獻。2023年，其不僅對山東工廠啟動了產能優(yōu)化項目，也開啟了其泰國工廠的三期擴產項目。
在新一輪科技革命和產業(yè)革命大趨勢下，記者在山東A股輪胎上市企業(yè)年報中發(fā)現(xiàn)，增長成為山東輪胎行業(yè)過去一年的標志詞。然而增長的背后卻是企業(yè)圍繞產品升級智造、品牌出海拼出的一條新路。從速度到質量、從產品到品牌，山東輪胎企業(yè)正讓山東工業(yè)品智造的朋友圈越來越廣。
來源：海報新聞
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